در ماه‌های پر تب‌وتاب ملی‌گرایانه پیش از جنگ جهانی دوم، یک نوجوان سرکش به دبستان جدیدی در یک شهر کوچک در حاشیه دریای داخلی ژاپن منتقل می‌شود. او با قلدر اول مدرسه که به خواهرخوانده بزرگترش علاقه پیدا کرده، رقابت می‌کند. وقتی آن‌ها متوجه می‌شوند که قرار است این دختر برای پرداخت بدهی‌های پدرش به یک فاحشه‌خانه فروخته شود، ائتلافی ناخواسته برای نجات او تشکیل می‌دهند.

با مرگ بزرگ خاندان، میتسو، بستگان از راه‌های دور در شهر برفی آشیبتسو گرد هم می‌آیند. زنی مرموز به نام نوبوکو ناگهان ظاهر می‌شود. حضور او به تدریج رازهای دوران جنگ و گذشته ناشناخته میتسو را فاش می‌کند.

آیاسه شینسوکه، نویسنده محبوب مجموعه‌ای از رمان‌های دخترانه، از اوتارو، شهری که در آن بزرگ شده است، دیدن می‌کند. او در آنجا با پسر عجیبی ملاقات می‌کند که خود را به نام واقعی این نویسنده معرفی می‌کند.

کو، یک جوان شهری عاشق موتورسیکلت که در حومه ژاپن پرسه می‌زند، عاشق دختری محلی و بی‌پروا به نام میو می‌شود و به او موتورسواری یاد می‌دهد. وقتی میو نشان می‌دهد که یک نابغه موتورسواری است، کو نگران می‌شود که مبادا سرنوشت او به یک تصادف مرگبار ختم شود.

میتامورا یوکا یک دانش‌آموز دبیرستانی معمولی و خجالتی است؛ البته به جز این واقعیت که او قدرت‌های ماوراءالطبیعه دارد. وقتی دانش‌آموز جدیدی با قدرت‌های مشابه شروع به خودنمایی می‌کند و گروهی از دانش‌آموزان نازی با قدرت‌های ذهنی تشکیل می‌دهد، یوکا و دوستانش عهد می‌بندند که جلوی او را بگیرند. اما پشت همه این‌ها نیرویی مرموز نهفته است که قدرت‌های یوکا را به چالش نهایی می‌کشد!